河南,地处中原,可谓是人杰地灵,有精忠报国的岳飞,也有三大圣人之首的老子,更有从浪漫到现实的杜甫。
河南自古是兵家必争之地,如今又是中国各大白酒的必争之地。2022年河南白酒市场份额达618亿元,位居全国第一。而河南白酒市场堪称混乱。
一、包容性强,千方混战
河南销售的白酒品牌有接近 4000 个,真可谓是千方混战。从集中度情况来看,茅台、五粮液、洋河、仰韶(河南地产品牌)、剑南春和习酒在河南销售额排名前六,合计份额大概在 50%左右。其中,茅台销售规模在 100 亿元以上,五粮液在 60 亿以上,洋河、仰韶、剑南春和习酒均在 30 亿元级别。此外,TOP6 之外,汾酒和郎酒均在 20 亿以上,老窖、杜康、国台抢占10 亿俱乐部,其余酒企收入均在 10 亿以下。
二、名酒强势,地产难上
河南白酒市场800 元以上高端价格带规模最大,超 200 亿元占比约 33%。300-800 元次高端价格带紧邻其后,份额约 27%。0-300 元的塔基约占 40%份额。
然而,在超600亿的白酒市场,河南地产酒所占市场份额不到10%,剩下的皆为全国性名酒。具体到每个价格带上,呈现的依然是名酒在上地产酒在下的局面。首先是 800 元以上高端,此价格带中豫酒规模预计仅有 5 亿元左右,份额主要被茅五等一线名酒分享,其中茅台和五粮液占近三分之二的份额;300-800 元价格带则是诸强争霸,浓香的剑南春和洋河、酱香的习酒、国台和珍酒以及清香的汾酒均占据一部分市场;100-300 元价格带的传统大众酒,是地产酒的“生命线”,这个价格带的产品除茅台系列酒和洋河的海之蓝外,名酒并无特别强势的表现,预计大部分份额由地产酒占据。最后是百元以下价格带,这个价格带最为分散,玻汾、牛栏山、老村长、江小白等和地产酒在这个价格带同台竞技。
河南高端市场呈现高度集中格局。2022 年,河南 800 元以上高端白酒市场规模约为 200 亿元,其中以茅台飞天、五粮液普五和国窖 1573 的三大全国性单品以及青花郎、君品习酒等高端酱酒产品为代表的主流产品总额达到 160 亿元,占据高端价格带接近 80%的份额。河南地产酒在这一价格带品牌力不足的问题凸显,豫酒高端产品的销售规模目前仅有 5 亿左右。
次高端价格带同样以名酒为主。以 300-800 元为主的次高端价格带在河南的规模约为 170 亿元,其中全国性主流产品约 19 款,总和约为 100 亿元,占整体规模比例接近 60%。相较于高端价格带,次高端价格带的竞争明显更为激烈,过往几年次高端快速扩容,名酒、酱酒与地产酒均试图在这一价格带中分一杯羹。就单品来看,水晶剑和习酒窖藏 1988 在河南保持了其在全国性次高端大单品中排名前列的地位,二者合计份额在河南次高端市场超过了四分之一。
预计地产酒占据河南大众价格带主力份额。河南大众价格带中,全国性主流单品份额占比仅为约三分之一左右,其余三分之二均被河南地产酒等酒企占据。值得一提的是,贵州茅台以茅台王子酒为代表的大众系列酒在这一价格带攫取了相当的份额,这一方面是茅台产品结构完善的结果,另一方面也和河南是重度酱酒市场有关。
三、豫酒振兴,地产升级
2002年,河南省酒业协会第一次提出豫酒振兴的倡议。2017年,河南白酒业被列入河南省十二个转型升级发展产业之一,受到省委、省政府重视,自此拉开了省政府主导的豫酒振兴大戏。而此时,距离第一声“豫酒振兴”已经过去十五年。
而在豫酒振兴上,自2017年始,上至省政府,下到各个酒企皆受到高度重视,以仰韶、杜康带头, 宝丰、鹿邑、宋河等一系列白酒厂商跟进。都在改进自己产品品质,提高消费市场对豫酒的品质认可与信任。在豫酒振兴的道路上除了河南人支持自己的酒企,更重要的是豫酒企业自身实力的增强,为消费者酿好 一瓶美酒。
为了立足豫酒振兴新起点,河南省省长王凯提出六点要求:一是,要一门心思、坚定不移,振兴豫酒,仰韶是一个龙头,必须做好;二是,要在品质上下功夫,把品质做足,持续提升;三是,要有自己的特色,做好差异化;四是,要重视文化宣传,推介好品牌;五是,要做好市场营销工作,打好市场,抢占河南市场份额,把河南市场做精做透;六是,要把基础建设做好,做好产能保障,为百亿目标打下坚实基础。
在未来的河南白酒市场,除了茅五剑等名酒品牌,其余的仰韶、杜康等地产品牌将在各级政府的支持下不可避免的崛起。